実践ノウハウ– category –
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読む人（役職）に合わせて内容が変わる。「ダイナミック提案書」をAIで構築する最新手法
商談の終盤、あなたは徹夜で作った「全50ページ」に及ぶ完璧な提案書をPDF化し、顧客の担当者にメールで送信しました。 そのPDFには、自社のビジョン、詳細な機能説明、... -
移動中に「声」でSFA入力。スマホの音声入力とAI要約で直帰率を上げる
「商談が終わった。あとはSFAに入力するだけ。だが、帰社しないと入力できない――。」 この「あと入力するだけ」が、営業の生産性を最も蝕んでいる。 HubSpotの調査によ... -
提案書の表紙だけで心を掴む。「Nano Banana 2」で顧客ごとのオリジナル画像を生成する技
「詳細につきましては、添付の提案資料をご確認ください」 あなたが徹夜で作成した50ページの提案書。 その表紙、まさか「青空に向かってガッツポーズをするビジネスパ... -
汚いCRMデータをAIでお掃除。表記揺れや重複を自動で名寄せするデータ整備術
FAやCRMを導入したものの、「データが汚くて分析できない」という声は現場で非常によく聞きます。「株式会社」と「(株)」の表記揺れ、同一企業の重複登録、担当者名のバ... -
Zoom商談の「沈黙」が怖い？AIをカンニングペーパーにしてリアルタイムで回答する方法
「御社のツールは、SSO（シングルサインオン）のSAML認証には対応してますか？」 「改正電帳法のスキャナ保存要件、御社はどうクリアしてますか？」 商談中、顧客から飛... -
競合比較表（バトルカード）をAIで自動生成。商談で負けないための「武器」の作り方
「御社のツール、いいですね。でも競合のA社はもっと安くて、同じ機能があるって聞きましたけど？」 商談の終盤、クロージングにかかったタイミングで飛んでくるこの質... -
追客（ナーチャリング）メールが続かない…。AIで「半年後の検討」を逃さない自動化術
「予算の関係で、来期（半年後）にまた検討します」 商談でこう言われた時、あなたはガッツポーズしますか？ それともガッカリしますか？ 多くの営業マンは「ああ、失注... -
Excel関数はもう覚えるな。やりたいことをAIに伝えて「数式」を書いてもらう時短術
「VLOOKUPの引数、どういう順番だっけ……」 「IF関数を重ねすぎて、どこでエラーが出ているか分からない！」 営業資料の作成や売上の集計中、Excelの数式と格闘して、気... -
「ヨミ表」の精度をAIで上げる。案件の受注確度を客観的にスコアリングする方法
「今月のヨミ、どうなってる？」 「A社とB社、どちらも感触いいです！たぶん決まります！」 月末、その「たぶん」が両方とも外れ、目標未達が確定する──。 営業マネージ... -
日程調整の無駄をゼロに。Calendly×AIでアポ獲得を自動化する設定
「来週のどこかで打ち合わせしませんか？ 候補日を3つほどいただけますでしょうか？」 このメールを送った後、相手からの返信を待ち、自分のカレンダーと睨めっこし、「...
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