実践ノウハウ– category –

更新の連絡をした途端に「一度見直したい」と言われる。更新は自動ではなく、年に一度の再審査だ。実績の棚卸しから条件見直しの切り出しまで、更新面談の準備をAIで設計する型を解説する。

財布に溜まった領収書、締切前夜の精算作業、思い出せない訪問先。営業の事務作業で最も後回しにされるのが経費精算だ。溜めない仕組みと、出張報告書をAIで下書きする手順を解説する。

朝イチの1時間がメール処理で消え、肝心の商談準備が後回しになる。受信トレイは根性ではなく仕組みで捌く。AIで返信の優先順位を仕分け、定型の返信は下書きまで作らせる手順を解説する。

月末になると売上データとにらめっこして半日が消える。集計もグラフも考察コメントも、AIに任せれば10分で終わる。データの渡し方からピボット・グラフ化・報告用の一言コメントまでの手順を解説する。

毎週同じExcel作業を手で繰り返しているなら、それはマクロで消せる仕事だ。VBAのコードはもう覚えなくていい。やりたいことを日本語でAIに伝えてマクロを作らせ、エラーもAIに直させる手順を解説する。

受注のたびに見積書を開き、同じ数字を請求書へ打ち直す。この転記作業は月末の時間泥棒であり、金額ミスの温床でもある。見積データからAIで請求書を起こし、転記ゼロで発行する手順を解説する。

顧客はやる気なのに、技術部門が動かず失注する。社内調整は営業力の一部だ。誰に何の順で話すかを設計し、相手の関心に合わせた依頼文をAIで作る手順を、部署別の勘所とあわせて解説する。

同じ提案でも、出すタイミングで通る確率は変わる。顧客の決算期から逆算し、予算が余る時期・使えない時期を読んで提案を差し込む設計と、期末を狙う提案文をAIで作る手順を解説する。

無料トライアルが「使われないまま終了」する原因は、製品ではなく設計の不在にある。成功基準・評価者・期間・振り返りの4点を先に決めるPoC設計の型と、AIで設計書を作るプロンプトを示す。

入金の催促は営業で最も気まずい仕事だ。強く出れば関係が壊れ、遠慮すれば回収が遅れる。遅延の段階別に督促メールを書き分ける型と、関係を守りながら支払いを促すAIプロンプトを示す。