商談準備– tag –

商談前、過去のメールと議事録と名刺情報をあちこち探し回る。散らばった顧客情報をAIで1枚のカルテに統合し、商談前の5分で頭に入れる。カルテの型と生成プロンプト、更新の運用まで解説する。

同じ提案でも、出すタイミングで通る確率は変わる。顧客の決算期から逆算し、予算が余る時期・使えない時期を読んで提案を差し込む設計と、期末を狙う提案文をAIで作る手順を解説する。

商談で詰まるのは知識不足ではなく準備不足だ。聞かれる質問は事前に洗い出せる。AIに顧客役を演じさせて質問を先に集め、回答を用意する想定問答集の作り方と、チームで資産化する手順を示す。

受注の喜びで与信確認を飛ばすと、未回収という最悪の結末が待つ。正式な信用調査の前段として、公開情報をAIで集めて一次スクリーニングする手順、チェックすべき6つの観点、同名企業の誤認を防ぐ注意点を解説する。

商談冒頭の雑談が苦手なのは、話術の才能ではなく準備の問題だ。相手企業・業界・人に合わせた雑談ネタをAIで事前に仕込む3層フレームワークと、コピペで使えるプロンプトを紹介する。

ChatGPTやGeminiのDeep Research機能を使えば、商談前の企業調査は「検索して読む」作業から「AIに調査させて確認する」作業に変わる。営業の商談準備での使い方、通常チャットとの使い分け、コピペで使える調査プロンプトまでを解説する。

アポがドタキャン・無断キャンセル・失念される——準備が無駄になり読みも狂う。ドタキャンは相手の優先度とリマインドの設計で大きく減らせる。AIで角の立たないリマインドと、来たくなる場作りを設計する方法をまとめた。

準備なしで商談に臨み、雑談と説明で終わって次につながらない——商談はアジェンダで決まる。ゴール・論点・時間配分を事前に設計すれば主導権を握れる。AIで相手・目的別のアジェンダを数分で作る方法をまとめた。

商談でつい自分ばかり話し、相手の本音を引き出せない——売れる営業は話さず聞く。聞く力は才能でなく質問の型と振り返りで鍛えられる。AIで深掘り質問リストと、聞けていない癖の診断を行う方法をまとめた。

予算を聞けないまま提案し、後で予算オーバーで失注する——予算はストレートに聞くと引かれる。順番と聞き方の型がある。AIで角の立たない予算ヒアリングの質問を設計する方法をまとめた。