自動化– tag –

財布に溜まった領収書、締切前夜の精算作業、思い出せない訪問先。営業の事務作業で最も後回しにされるのが経費精算だ。溜めない仕組みと、出張報告書をAIで下書きする手順を解説する。

毎週同じExcel作業を手で繰り返しているなら、それはマクロで消せる仕事だ。VBAのコードはもう覚えなくていい。やりたいことを日本語でAIに伝えてマクロを作らせ、エラーもAIに直させる手順を解説する。

受注のたびに見積書を開き、同じ数字を請求書へ打ち直す。この転記作業は月末の時間泥棒であり、金額ミスの温床でもある。見積データからAIで請求書を起こし、転記ゼロで発行する手順を解説する。

AIは「ツール」から、自律的に仕事を進める「同僚」へ。営業チームを人とAIエージェントでどう再設計するか、任せる仕事と人が握る仕事の仕分けから具体的に解説する。

「毎日30分かけて日報を書いているけれど、上司からは『お疲れ様』のスタンプが返ってくるだけ……」 「メンバーの日報を毎日読んでフィードバックを返したいが、マネージ...

「商談は1時間で終わったのに、議事録の作成に30分もかかってしまった」 「メモを取ることに必死で、顧客の表情の変化や重要なニュアンスを見落としてしまった」 BtoB営...

「先週の商談で先方から頼まれていた〇〇の資料、まだ送ってないの！？」 「すみません、議事録には残っていたのですが、日々の業務に追われてタスクから漏れていました...

「Webサイトから新規の問い合わせが入った。メールを開いて内容を確認し、Slackで営業チームに共有して、最後にSalesforceを開いて企業名と担当者名を手入力する」 多く...

あなたのチームが見積書1枚に30分かけているなら、月間40時間を「コピペ作業」に捨てていることになる。 見積書作成は営業の根幹業務でありながら、その実態は驚くほど...