朝イチの1時間がメール処理で消え、肝心の商談準備が後回しになる。受信トレイは根性ではなく仕組みで捌く。AIで返信の優先順位を仕分け、定型の返信は下書きまで作らせる手順を解説する。

1案だけの提案は「やるか、やらないか」の二択になり、断られやすい。3つのプランを並べれば、顧客の問いは「どれにするか」に変わる。松竹梅の価格設計と見せ方をAIで作るプロンプトを解説する。

商談前、過去のメールと議事録と名刺情報をあちこち探し回る。散らばった顧客情報をAIで1枚のカルテに統合し、商談前の5分で頭に入れる。カルテの型と生成プロンプト、更新の運用まで解説する。

月末になると売上データとにらめっこして半日が消える。集計もグラフも考察コメントも、AIに任せれば10分で終わる。データの渡し方からピボット・グラフ化・報告用の一言コメントまでの手順を解説する。

毎週同じExcel作業を手で繰り返しているなら、それはマクロで消せる仕事だ。VBAのコードはもう覚えなくていい。やりたいことを日本語でAIに伝えてマクロを作らせ、エラーもAIに直させる手順を解説する。

受注のたびに見積書を開き、同じ数字を請求書へ打ち直す。この転記作業は月末の時間泥棒であり、金額ミスの温床でもある。見積データからAIで請求書を起こし、転記ゼロで発行する手順を解説する。

顧客はやる気なのに、技術部門が動かず失注する。社内調整は営業力の一部だ。誰に何の順で話すかを設計し、相手の関心に合わせた依頼文をAIで作る手順を、部署別の勘所とあわせて解説する。

担当者1人と仲良くなって安心している案件は、その1人の異動で消える。顧客側の接点を複数に広げるマルチスレッド化の考え方と、関係者マップをAIで設計して接点を増やす手順を示す。

同じ提案でも、出すタイミングで通る確率は変わる。顧客の決算期から逆算し、予算が余る時期・使えない時期を読んで提案を差し込む設計と、期末を狙う提案文をAIで作る手順を解説する。

商談で詰まるのは知識不足ではなく準備不足だ。聞かれる質問は事前に洗い出せる。AIに顧客役を演じさせて質問を先に集め、回答を用意する想定問答集の作り方と、チームで資産化する手順を示す。