AI活用– tag –

更新の連絡をした途端に「一度見直したい」と言われる。更新は自動ではなく、年に一度の再審査だ。実績の棚卸しから条件見直しの切り出しまで、更新面談の準備をAIで設計する型を解説する。

満足度の平均点は出せても、自由記述の200件は読まれないまま眠る。数字より価値があるのは生の声だ。自由記述をAIで分類・要約し、次の施策と営業トークに変える手順を解説する。

財布に溜まった領収書、締切前夜の精算作業、思い出せない訪問先。営業の事務作業で最も後回しにされるのが経費精算だ。溜めない仕組みと、出張報告書をAIで下書きする手順を解説する。

朝イチの1時間がメール処理で消え、肝心の商談準備が後回しになる。受信トレイは根性ではなく仕組みで捌く。AIで返信の優先順位を仕分け、定型の返信は下書きまで作らせる手順を解説する。

商談前、過去のメールと議事録と名刺情報をあちこち探し回る。散らばった顧客情報をAIで1枚のカルテに統合し、商談前の5分で頭に入れる。カルテの型と生成プロンプト、更新の運用まで解説する。

顧客はやる気なのに、技術部門が動かず失注する。社内調整は営業力の一部だ。誰に何の順で話すかを設計し、相手の関心に合わせた依頼文をAIで作る手順を、部署別の勘所とあわせて解説する。

同じ提案でも、出すタイミングで通る確率は変わる。顧客の決算期から逆算し、予算が余る時期・使えない時期を読んで提案を差し込む設計と、期末を狙う提案文をAIで作る手順を解説する。

無料トライアルが「使われないまま終了」する原因は、製品ではなく設計の不在にある。成功基準・評価者・期間・振り返りの4点を先に決めるPoC設計の型と、AIで設計書を作るプロンプトを示す。

入金の催促は営業で最も気まずい仕事だ。強く出れば関係が壊れ、遠慮すれば回収が遅れる。遅延の段階別に督促メールを書き分ける型と、関係を守りながら支払いを促すAIプロンプトを示す。

受注の喜びで与信確認を飛ばすと、未回収という最悪の結末が待つ。正式な信用調査の前段として、公開情報をAIで集めて一次スクリーニングする手順、チェックすべき6つの観点、同名企業の誤認を防ぐ注意点を解説する。