実践ノウハウ– category –

営業AIとは、生成AIや機械学習で営業活動を支援する技術とツールの総称だ。リスト作成から商談準備、議事録、提案書、分析まで何ができるのか。工程別のできること、ツール10分類、無料から始める手順までを1本にまとめた決定版ガイド。

上期の未達をどう挽回するか。下期の営業計画は、気合いの上乗せではなく上期の振り返りから作る。実績の棚卸し、パイプラインの現実確認、重点顧客の絞り込み、行動計画への落とし込みをAIで進める手順を解説する。

営業AIは無料でどこまで戦えるのか。議事録・スライド・日程調整・ロープレなど用途別に無料で使えるツールを整理し、無料枠の限界ライン、課金に踏み切る判断基準、稟議を通す前の試し方を解説する。

売上・案件・活動量がExcelに散らばり、会議のたびに集計し直していないか。Power BIならSFAやExcelのデータをつないで営業ダッシュボードが作れる。載せるべき指標、無料版でできる範囲、AIに設計を手伝わせる手順を解説する。

「他社さんはもっと安いよ」と言われて黙るしかない。競合の価格を知らないまま値段の話はできない。公開情報・顧客の証言・失注情報を集めてAIで束ね、価格の相場観を作る手順を解説する。

自分の案件、部下のフォロー、社内の依頼。頭の中のToDoが増え続け、大事な一手が後回しになる。タスクを外に出し、AIに優先順位を判定させて今日やる3つに絞る型を解説する。

「来月のセミナー、講師よろしく」と言われて青ざめる。商談で話せても、30人の前で40分話すのは別の技術だ。構成・台本・スライド・想定質疑までをAIで準備する手順を解説する。

更新の連絡をした途端に「一度見直したい」と言われる。更新は自動ではなく、年に一度の再審査だ。実績の棚卸しから条件見直しの切り出しまで、更新面談の準備をAIで設計する型を解説する。

財布に溜まった領収書、締切前夜の精算作業、思い出せない訪問先。営業の事務作業で最も後回しにされるのが経費精算だ。溜めない仕組みと、出張報告書をAIで下書きする手順を解説する。

朝イチの1時間がメール処理で消え、肝心の商談準備が後回しになる。受信トレイは根性ではなく仕組みで捌く。AIで返信の優先順位を仕分け、定型の返信は下書きまで作らせる手順を解説する。